Resumen rápido
- Problema: se aprueba un presupuesto lleno de iniciativas… y a mitad de año nadie sabe qué se ha ejecutado ni qué impacto ha tenido.
- Enfoque: conectar cada euro del presupuesto con proyectos concretos y resultados medibles (ahorro, capacidad, servicio).
- Qué te llevas: un marco simple y un “termómetro” interactivo que te dice si vas on track o quemando presupuesto.
- Tiempo: 7 min de lectura + 3 min para revisar tu presupuesto.
1) Por qué el presupuesto no se parece a la realidad
El presupuesto suele hacerse una vez al año, en Excel, lejos del día a día. La realidad se mueve con pedidos que cambian, proyectos que se retrasan e inversiones "por oportunidad".
Resultado: a final de año sabes cuánto has gastado, pero no qué ha cambiado en OEE, mermas, lead time o energía.
2) Marco simple: del presupuesto a los resultados
Una forma rápida de enlazar lo que presupuestas con iniciativas, proyectos concretos y resultados medibles.
Paso 1
Presupuesto
Euros asignados a mejoras, mantenimiento, digitalización y personas.
Paso 2
Iniciativas
Bloques tipo: “OEE”, “energía”, “calidad”, “servicio al cliente”.
Paso 3
Proyectos
Acciones concretas con dueño, plazo, coste y KPI asociado.
Paso 4
Resultados
Ahorro anual, capacidad adicional y mejoras de servicio medibles.
Tres números mandan: Inversión anual, Ahorro anual recurrente y Plazo de captura.
3) Pasos prácticos para bajar presupuesto a tierra
- Haz inventario de mejoras. Solo las que “cambian algo”.
- Conecta con KPI. Ejemplo: “100k€ en OEE” → +7% OEE.
- Define resultado económico. Ahorro anual y payback.
- Marca hitos trimestrales. Qué debe estar hecho en Q1, Q2...
- Revisa mensualmente. Gasto vs. Ahorro logrado.
Termómetro de Ejecución
Introduce tus datos de presupuesto y ahorro. Descubre si tu ejecución es saludable.
Diagnóstico
Introduce tus datos para ver el análisis.
Caso breve: de gastar por gastar a invertir con sentido
PYME industrial con 400k€ de presupuesto. A mitad de año habían gastado el 65% pero solo capturado 40k€ de ahorro.
Solución: Congelaron proyectos sin ROI, priorizaron 4 iniciativas clave y cerraron el año con 370k€ gastados y 280k€ de ahorro recurrente asegurado.
Mini plan de 2 semanas
Semana 1: Ordenar
- Extrae partidas de mejora.
- Asigna iniciativa a cada una.
- Define KPI objetivo.
Semana 2: Conectar
- Marca proyectos en marcha.
- Aplica el termómetro.
- Comparte el tablero y ajusta.